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Finanzen & Versicherungen

Die Finanzdienstleistungsbranche steht im Fokus des Wandels. Zunehmende Digitalisierung und Globalisierung führen zu weitreichenden Veränderungen im Kundenverhalten: Kunden sind informierter und anspruchsvoller denn je! Damit einher geht ein Schwund des Vertrauens, welcher die Konkurrenzsituation der Finanzdienstleister deutlich verschärft. Nie war die Wechselbereitschaft höher und der Wechsel einfacher als heute. Die optimale Ausgestaltung und Nutzung der unterschiedlichen „Touchpoints“ mit dem Kunden entwickelt sich in diesem Kontext zum kritischen Erfolgsfaktor.

Mystery Shopping im Finanzdienstleistungsbereich ermöglicht es Ihnen, gezielt Schwachstellen an allen relevanten Kundenkontaktpunkten aufzudecken und zu optimieren. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Methoden entwickelt transfer individuelle Instrumente, die Ihnen helfen, die Qualität im Verkauf und der Beratung noch besser zu kontrollieren und ungenutzte Potenziale zu erkennen.

Auch die Regulierung in dieser Branche ist immens. Um die Einhaltung dieser vielen Vorschriften zu gewährleisten, benötigen Sie unabhängige Augen und Ohren, die Ihre Standorte und Mitarbeiter hören und beobachten. Mit unseren Mystery Shopping Methoden helfen wir Ihnen in jedem Fall, Risiken zu minimieren und die Reputation Ihrer Marke zu schützen.

Standardthemen:

  • Kontoeröffnung
  • Regelmäßige Anlage
  • Geld-Anlage
  • Baufinanzierung
  • (Alters-)Vorsorge (Neukundenberatung und Follow Up)


Spezial-Untersuchungen:

  • Ganzheitliche Beratung
  • Überprüfung von Coaching-Maßnahmen
  • Vertriebs-Kooperationen
  • Neue Vertriebswege/-konzepte
  • Geschäftskunden
  • Top-Kunden
  • Bestandskunden
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